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2023青岛首家!供应链数字化先行者日日顺创业板IPO成功过会

标签: 戴尔官网原装系统 2023-05-28 

  2023年5月25日,深交所披露公告显示:深圳证券交易所上市审核委员会2023年第34次审议会议于2023年5月25日召开,日日顺供应链科技股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  据了解,日日顺是2023年青岛辖区首家IPO过会公司,这也是海尔集团继海尔智家、海尔生物、盈康生命及雷神科技之后的第五家上市公司。

  日日顺供应链脱胎于海尔,于2000年在山东青岛成立,经历企业物流→供应链企业→生态平台三个发展阶段,致力于成为中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商,如今已从居家大件物流领导品牌成长为引领的物联网供应链场景生态品牌。

  作为供应链行业的引领者,历经二十多年的创新发展,日日顺供应链沉淀出“科技化”供应链平台能力、“数字化”SCM解决方案能力、“场景化”云服务体验平台能力等三大核心能力。依托这三大能力,日日顺供应链现已形成包括订单优化管理、仓储管理、运力调度、智能路由规划以及智能装备在内的超过20项核心技术以及超过40套自主研发信息系统,基本实现数字化和信息化贯穿于供应链服务的核心业务环节。

  日日顺依托数字化的运营管理能力连接仓储资源、运力资源以及服务网点等物流基础设施及服务资源,搭建了覆盖全国、送装同步、到村入户的稀缺物流服务网络在此基础上,公司形成了从采购、工厂制造到终端消费者的全流程、多场景的供应链管理解决方案能力,可根据众多企业客户在采购、生产制造、消费流通、用户服务等环节对干供应链管理及物流服务的需求,通过对供应链方案设计及配套信息系统服务方案迭代优化、订单管理、报关商检、运力服务、仓储网络布局、仓储管理服务、末端用户配送及安装、逆向物流等多项服务进行整合,为客户提供一体化的供应链解决方案,并依托空运、海运、铁路及多式联运在内的运输方式满足客户对于跨境供应链管理以及物流服务的需求。

  此外,凭借在科技化领域的不断探索,日日顺供应链已为家电、家居、汽车、冷链、新能源、健身器材、出行、电商平台及快消冷链等众多行业客户提供个性化供应链管理解决方案,持续满足不断迭代的客户需求。

  从公司股权结构来看,日日顺上海持有日日顺33.308.367万股股份,占本次发行前公司股份总额的 56.4009%,系日日顺控股股东。而海尔集团间接控制日日顺上海,因此,是日日顺实际控制人。值得一提的是,其他持有公司5%以上股份的主要股东为Partncr Century和淘宝控股,分别持有公司 9.852.6231 万股和 7306.2863 万股股份,分别占本次发行前公司总股本的 16.68%和 12.37%。

  业绩方面,2020年度、2021年度及2022年度,公司营业收入分别为140.36亿元、171.63亿元和168.47亿元;期内归属于母公司所有者的净利润分别为4.22亿元、5.68亿元、5.53亿元。报告期内,公司的供应链管理服务收入分别为 109.65 亿元、125.00 亿元以及 126.52 亿元,占营业收入比例为 78.12%、72.84% 及 75.10%。

  5月12日,日日顺供应链科技股份有限公司更新的上市申请审核动态中回复了深交所的审核问询函,回复的问题主要有关于创业板定位,关于独立性,关于历史沿革等。

  关于大家关注的关联交易和独立性问题,日日顺供应链科技股份有限公司表示:公司与海尔集团均基于独立自主、商业合理的原则与该等服务网点开展合作,各自合理定价,业务流程互相独立,不存在利益输送或者利益冲突的情况,因此重合网点情况不会对发行人及海尔集团的业务独立性造成不利影响。

  日日顺供应链、海尔集团和无关联第三方均根据各自的采购需求和采购制度,不存在业务混同、交叉的情况,各自独立进行网点遴选、独立进行商业谈判、独立签署合同、独立管理、独立考核绩效,独立完善各自的网点布局,不存在采购渠道数据共享等情况。

  此外,日日顺供应链为引入新的财务投资人,支持业务发展、加强公司治理之目的进行增资。本次增资的价格为18.62 美元/1美元注册资本,依据发行人前次增资时机构投资者的增资价格,并由发行人及股东结合公司的经营情况、发展前景等因素协商确定,具有合理性。

  北京梅里亚、天壹天时、珠海金镒铭以及珠海立铭已按照相关增资协议的相关约定,以其合法自有资金向发行人支付投资款,并出具承诺其所持有的发行人股份不存在通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有的情形。2018年10月12日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(安永华明(2018)验字第 61024949_J01号),验证截至2018年7月4日,公司已收到北京梅里亚、天壹天时、珠海金镒铭以及珠海立铭缴纳的增资款合计人民币60000万元,按照汇款当日中国人民银行人民币兑美元外汇中间价折算成美元为9011.345165万美元,其中 4,840,641.69 美元作为实收资本,剩余85,272,809.96 美元转为资本公积。

  根据罗戈研究的报告,按照2022年的收入,日日顺为中国第三大端到端供应链管理服务提供商。此外,公司也是当前市场上少有的覆盖采购、生产制造、线上线下流通渠道、跨境及末端用户服务场景的端到端供应链管理能力的企业。

  日日顺在业务开展中广泛运用现代化信息技术,并为众多行业客户提供贴近其行业需求的定制化、一体化的供应链管理服务,积累了包括海尔、创维、博世、戴尔、华硕、天猫、宜家、科勒、奔驰、亿健、小牛、沃尔玛、统一等众多不同行业的品牌客户,并与之建立长期稳定的合作关系,在行业内构建了良好的口碑及市场竞争力。

  根据招股说明书显示,日日顺本次拟在深交所创业板发行股票数量不超过6,561.83万股(行使超额配售选择权之前),且占发行后总股本的比例不低于10%,并授予主承销商不超过前述发行股票股数15%的超额配售选择权;拟募集资金277,062.69万元,用于“智能物流中心项目”、“仓储设备智能化项目”、“物流信息系统数字化和智能化建设项目”、“最后一公里网络触点建设项目”及“自营运力提升项目”。

  日日顺在招股书中表示,此次募集资金智能物流中心项目、最后一公里网络触点建设项目和自营运力提升项目落实了公司加强基础设施网络建设战略。通过上述项目的实施,公司将进一步加大仓储建设、服务网点布局以及干线车辆的投入,进一步提高现有供应链服务网络的深度和广度,进一步构建覆盖全国、辐射全球的供应链服务网络。

  同时,物流信息系统数字化和智能化建设项目、仓储设备智能化项目则是公司持续加强数字化及科技化投入的重要举措。物流信息系统数字化和智能化建设项目对现有的信息化管理平台进行升级,提升数据处理能力、存储空间,保持业务连续性,优化设备互联以及信息互联,进一步促进全链条信息共享并提升供应链智能化水平;仓储设备智能化项目持续加大智能仓的布局及建设,运用包括密集存储方案和柔性管理方案在内的仓库智能化设计,提升仓库利用率和作业效率、质量,推动实现仓库管理数字化升级。

  此外,在模式创新方面,募集资金投资项目的实施将提升物流信息系统数字化和智能化水平,提升公司数字化运营能力,提升仓储等供应链环节上的数字化水平,为公司业务运营模式夯实数字化基础。

  在科技创新方面,募集资金投资项目建设、升级了多个运用智能技术的智能仓库,进一步提升公司现有云仓网络的智能化水平。在业态创新方面,募集资金投资项目将为场景服务搭建触点,为提升消费者体验、深挖交互环节用户需求提供抓手。

  在产业融合升级方面,募集资金投资项目依托精益化的运营能力,融合5G、物联网及大数据技术,为实现供应链与生产制造及流通消费的深度融合提供技术基础,帮助企业客户应对销售渠道转型及电商模式发展下的物流及供应链需求。

  展望未来,日日顺将始终致力于为客户及用户提供最佳服务体验。不断加强企业数字化及科技化投入,全面深化基础设施网络的建设,持续迭代供应链管理解决方案及场景服务能力,加速国内及国际市场的开拓,以巩固公司在端到端供应链管理服务市场的领先地位。在此基础上公司也将积极挖掘新的消费增长点,以此强化与产业客户、终端用户以及合作资源方的多边连接,实现生态各方的互联互通,从而打造价值分享、合作共赢且具备自我强化能力的生态平台。

  为更好助力青岛市及山东省区域供应链金融各参与主体之间的交流合作,有效利用“供应链金融”抓手助力山东省推动国/民企产业数字化转型

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