原标题：AI+交换机+光模块第一股,手握万亿订单,业绩增长108倍,直接起飞！

　　人工智能方向，涨得比较好的依然是上游算力的服务器和光通信光模块cpo细分。

　　作为一个全新的产业周期，上游作为铲子股，往往是最先会在业绩上得到体现的。最近英伟达向国内光模块公司追加订单，印证了光模块的景气度，再加上临近中报业绩披露期，所以资金选择光模块开启了一波主升浪行情。

　　而交换机作为光模块中必不可少的一环，交换机它具有：高速通信、灵活性、安全性、可靠性特点，随着网络技术的不断发展，交换机也在不断地发展和演变，从而实现更加高效、灵活、安全的网络通信。作为局域网的主要连接设备，以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一。这两年，交换机发展得真是如火如荼，随着人工智能的快速发展也终于迎来属于它的春天！

　　从去年的数据来看，全球以太网交换机的市场收入已经超过了360亿美元，同比增长了18.7%，而且在数据中心和非数据中心都实现了较为强劲的增长势头。分产品来看，高速以太网交换机（200/400GbE）的收入增长甚至超过了300%，让不少投资者非常心动。

　　从需求上来看，比如中国移动启动了2023-2024年数据中心交换机产品的集采，采购总规模达到30660台（其中高性能交换机的占比高达25%），集采的数量同比增长了87%。

　　从另一组数据也能反映交换机的需求量将呈现增长趋势，就是三大运营商对算力网络的投入，就比如中国电信（601728）的资本性开支预计今年也同比增长超过40%。

　　同时光模块/交换机的用量大幅提升，需求无虞。无论是NVswitch的L1L2交换机增量，还是上层IB/Ethernet交换机需求，无论价值量/价值量占比/单算力价值量占比都在放大！

　　在这种下游需求的驱动下，专业机构也预测，全球交换机的市场规模未来三年的增量超过70亿美元，而且数据中心用交换机的销售占比将从去年的46%增长到三年后的50%，逐渐吃掉非数据中心用交换机的一部分蛋糕。

　　所以，在数字经济逐渐铺开的当下，人工智能、云计算已经火遍了资本市场的每一个角落，重要设备交换机，有望迎来爆发！

　　我经过长时间的跟踪和复盘，从“光模块—交换机”方向中精选了5家优质龙头公司，建议收藏研究！

　　22 年公司实现数通业务收入18亿元，其中园区交换机产品收入增幅超过 30%；目前 400G 交换机已经出货，800G 交换机产品顺利推进。目前主要客户是新华三、锐捷。

　　国内少数几家具备高端数据中心交换机研发能力的企业；公司主要产品为网络设备(主要为园区级交换机)、网络安全产品、云桌面，率先在业内推出100G数据中心核心交换机和25G/100G数据中心解决方案: 在中国以太网交换机市场份额排名第三。

　　公司全系列“POE 2.0”交换机和智能云管交换机，支持智能 POE、远距离 POE、掌上运维等功能，满足客户大功率接入和高效运维的场景需求，能在各种严苛恶劣环境下保障数据高速、可靠传输。

　　控股子公司新华三是交换机行业龙头企业;公司在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场，分别以 33.8%、35.3%、31.0%的市场份额排名第二。

　　3、目前处于上升趋势的，主力持续的加仓，筹码集中，股价也是突破平台了，周线日线都是处于金叉，我也是看好这票有望启动主升浪，成为下一个光迅科技！

　　风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。返回搜狐，查看更多