2、 1、云计算产业链需求景气随着2022年全球数据中心资本开支预计较快增长、国内运营商加大网络&云业务投资，产业链公司有望持续受益，其中：1）设备端：关注紫光股份、星网锐捷、中兴通讯、迪普科技等；2）运营商：关注中国移动，关注中国电信、中国联通等。3）上游核心器件：光器件关注华工科技、天孚通信、中际旭创等，关注光库科技、光迅科技等；光纤缆关注：中天科技、亨通光电；PCB关注沪电股份、深南电路，关注生益电子等。

　　3、 2、行业数字化持续加速1）工业互联网：国内工业互联网已具发展天时、地利、人和，把握产业升级红利，核心智能装备、工业互联网平台等将迎来快速发展机会，关注：中控技术、奥普特等。2）AIoT：AIoT行业需求持续高景气、估值尚不高，头部公司势能更强，关注：广和通、移远通信、四方光电、华测导航、亿联网络，关注：和而泰、拓邦股份等。3）激光先进制造长期趋势向好关注：华工科技、长光华芯，关注光库科技、杰普特、大族激光、锐科激光等。

　　4、 3、通信芯片崛起，受益国产化浪潮通信芯片公司近年来不断加大研发投入提高产品自主性，实现了关键领域的领先布局，关注：紫光国微（国内特种芯片行业龙头）、中瓷电子（氮化镓业务国内领先，成长空间广阔）等，同时关注国内基带通信芯片、接入端通信芯片、光芯片相关公司。

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