公司发展始终立足于锂电池行业,主要聚焦于消费电子领域和新能源动力/储能领域。
报告期内,消费电子行业整体发展不容乐观。受俄乌战争引发的能源危机、通货膨胀、经济放缓以及市场低迷等因素影响,以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子市场需求大幅下降。IDC数据显示,2022年全球智能手机出货量仅12.1亿部,同比下降11.3%,其中第四季度出货量同比下降18.3%至3.03亿部,创下有史以来最大单季降幅;2022年全球PC出货量为2.923亿台,同比下降16.5%,其中第四季度出货量仅为6720万台,同比下降28.1%。从国内市场来看,2022年中国智能手机出货量约2.86亿台,同比下降13.2%,创下近10年来最低水平。2020年以来,公共事件的发生给各行各业带来了不同程度的影响,居家办公、远程教育等在线需求提升,消费电子出货量迎来爆发式增长,透支了未来的市场需求,2022年消费电子市场由狂热回归平静,消费需求也相应回落。另一方面,消费电子需求高速增长导致不少企业盲目扩产,产能过剩、库存积压也成为消费电子行业面临的难题之一。需求低迷叠加库存高企,供需错配导致消费电子行业陷入低谷。
2023年,随着经济的企稳回升、5G基础设施的改进以及产品功能创新助力应用场景丰富,消费电子市场将迎来温和复苏。根据IDC预计,2023年全球智能手机出货量有望同比微增2.8%至12.7亿台;根据Canalys数据,2023年5G个人电脑和平板电脑的出货量将增长25%;另外,折叠屏手机等微创新有望提振需求;TWS耳机、AR/VR眼镜等可穿戴设备市场增长可期,共同驱动消费电子行业景气度抬升。
报告期内,新能源动力电池领域快速发展,持续向好。近年来,受益于政策推动、技术进步及配套设施普及等因素,新能源汽车产量快速提升,带动动力电池需求持续增长,并成为锂电池产业增长的主导力量。根据中汽协发布的数据,2022年国内新能源汽车全年产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆,分别同比增长96.9%和93.4%,产销连续八年位居全球第一,市场占有率达25.6%,较2021年高出12.1%,标志着新能源汽车已经全面进入市场拓展期。根据GGII最新统计,2022年中国动力600482)电池市场出货量达 480GWh,同比增长超110%。总体来看,汽车电动化势不可挡,新能源汽车仍将保持向上增长动能。行业预计,2023年国内新能源汽车市场销量将超1000万辆,动力电池出货量有望达到850GWh,2025年我国新能源汽车电动化渗透率有望接近45%。
储能领域,受能源危机影响,欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长,2022年储能电池出货量规模再创新高。根据GGII调研数据,2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh,同比增速达170%。从细分赛道来看,户用储能是2022年最火热赛道之一,出货量增长最快,增速超3.5倍达25GWh;电力储能占比超70%,仍是最大的应用领域,2022年出货量为92GWh,同比增长216.2%;便携式储能加速驶入“蓝海”,2022年出货量为4GWh,同比增长207.7%。随着支持政策的逐步落地,储能产品安全性、循环寿命等各项性能指标的提升,未来储能市场发展潜力巨大。行业预计,2023年我国储能锂电池出货量将达180GWh,2025年将突破400GWh。
公司围绕锂电池产业链进行业务布局,主要从事消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售,致力于为全球消费电子及动力/储能品牌商、集成制造商提供一流的产品和服务。
公司在消费电子精密零组件及动力/储能电池精密零组件加工制造领域持续技术创新,不断积累经验,逐步延伸制造链条,掌握了模具开发、冲压、焊接、模切、电镀、热压、注塑等各生产环节的核心技术,构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系,实现了产品的高质量、精益化生产。
根据不同的应用领域,公司主要产品可以分为消费电子类产品和动力/储能类产品。
报告期内,公司持续深耕于消费电子类产品相关的研发、生产与销售,拥有包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件和微型锂离子电池的系列产品线,产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。
此外,公司积极布局新能源动力及储能赛道,明确了“动储结合”的发展战略,以 CCS 模组以及电池相关的精密结构件为抓手,进一步拓展公司产品在新能源领域终端市场的应用场景和市场空间。
公司经过多年的发展,形成了成熟独立的研发、采购、生产、销售、盈利模式。报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。
公司始终坚持“以技术为根基、创新为导向,致力于为客户提供优质卓越的产品和服务”的研发理念, 密切关注和了解国内外相关精密零组件的新技术、新工艺以及新材料的发展动态。公司具体研发模式包括订单响应式和改良式。
公司通过严格的评估和考核程序遴选合格供应商,并通过技术合作、签订长期协议等方式与供应商保持紧密合作,以保证原材、设备的技术先进性、质量可靠性和成本竞争力。总体上,公司采购模式分为三种类型,分别是指定采购、自主采购和外协采购。
公司依据销售订单安排生产计划,由各生产事业部具体执行生产任务。公司首先根据产品类别对产品订单进行分类,并依据分类结果安排各生产事业部进行生产。同时,新品开发及量产产品执行不同的生产流程:针对新品开发,首先经各生产事业部下设的工程部门进行前期工艺设计和样品试制,完成工艺验证且样品经客户确认后转入量产;针对量产产品,公司根据各生产事业部的排产能力安排具体生产计划并执行实施。
公司通过合理的工艺设计、全流程的生产管控以及关键工序复核检验,实现了高效、稳定的产品品质管控。公司质量品质控制部定期对公司生产线进行抽样检查和考核,及时针对良品率异常的生产线提出优化和整改建议。
公司采取直销模式进行销售。公司与长期合作的客户定期签订产品销售《框架协议》,对价格条款、 质量条款、付款方式、交货方式等主要条款进行约定;客户的具体采购需求以订单的形式向公司发出,具体约定产品规格、数量、单价、交货期限等内容,供需双方根据框架协议及订单约定安排生产、发货、结算等。公司市场部具体负责销售合同及订单管理、市场开发、客户维护等工作。
公司主要通过商务拜访、技术交流以及现有客户推荐等方式进行新客户和新业务的开拓,具体如下: ①通过各类渠道获取客户的需求信息,实地造访潜在新客户,就产品设计、技术参数、工艺路线等进行充分沟通,根据客户要求进行新品研发和样品试制,全面满足客户需求以获取合作机会;②通过持续向客户提供优质的产品和服务,在合作过程中得到直接客户及终端品牌商的认可,以此与终端品牌商建立更稳定的合作关系,取得长期的合格供应商资格;③在与客户的长期合作过程中,公司不断拓宽业务布局,对客户进行深度开发,以此提升同类产品的市场份额或增加销售的产品类别,实现产业链延伸。在成为终端品牌商的合格供应商后,根据终端品牌商对供应链的管控程度,管控程度较高的终端品牌商会根据产品需求安排公司向特定下游厂商交付具体数量、规格型号的产品;管控程度相对较低的终端品牌商主要管控产品规格型号,由直接客户与公司自主安排产品交付。
公司一路以来的发展围绕锂电池行业展开,专注于消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售,建立了成熟独立的研发、采购、生产及销售模式,拥有完善的供应链体系。公司根据销售预测,制定下一年度的产能规划,提前部署各生产基地产能安排及原料设备采购计划,做好生产排期并严格执行,精准把控品质,落实出货计划,保障在手订单的顺利交付和货款的如期回收。公司通过长期研发塑造的技术优势,自动化水平提高积累的成本优势,保持高于同行业的产品毛利,进而持续作用于研发投入力度及市场开拓深度,助力公司形成高效益的盈利模式,激活良性发展的持久动力,推动公司的可持续发展。
依托完整的制造体系、快速的客户响应、稳定的产品品质等综合优势,公司积累了良好的客户资源,是消费电子及动力/储能电池零组件制造龙头企业。公司直接客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达300207)、三洋集团等国内外消费电子厂商及动力/储能电池制造商,产品最终应用于比亚迪002594)、苹果、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联想、Meta等知名消费电子及动力/储能电池行业终端品牌。
公司凭借优秀的研发及生产实力,被评定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省信息化与工业化融合试点企业”、“江苏省研究生工作站”、“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市服务型制造示范企业”、“苏州市工业设计中心”、 “江苏省信用管理示范企业”和“江苏省专精特新中小企业”,并被纳入苏州市“瞪羚计划”企业名录。
2022年,受俄乌地缘冲突、能源粮食危机、原材价格上涨、物流受阻等不利因素的叠加影响,消费电子市场陷入低谷,行业销量整体下滑。加之 “宅经济”消费热潮逐渐褪去,消费电子产品迭代创新力度不足,消费者对电子产品换新意愿持续走低,终端品牌商订单大幅下降,使得公司消费电子类产品业绩增长面临诸多挑战。在如此严峻的环境下,公司管理层带领全体员工积极应对,主动求变,对内挖潜降耗,提质增效;对外积极拓展新市场、新客户、新项目,确保内部管理举措有效落实,各项业务扎实有序推进,业绩水平总体稳定。报告期内,消费电子类业务实现营业收入1,035,434,057.12元。
动力电池方面,在各国政策的大力支持下,下游车企加大新能源业务发展力度,推动优质新能源车型投放、续航里程提升、智能驾驶体验优化和配套设施进一步完善,消费需求显著提升。受益于新能源汽车需求的爆发式增长,动力电池及其配套零组件需求量也迅速抬升;储能方面,国内电力市场改革加速推进,共享储能建设+风光配储需求持续爆发,储能作为构建新型电力系统的关键支撑,电力储能尤其是新能源发电侧配储市场市场加速启动;海外市场受欧洲能源危机、美澳野营经济、日韩救灾备电需求刺激,电力储能、户用储能和便携式储能均保持高增长态势。在海内外双重驱动因素加持下,投资者纷纷加大资本注入,终端竞相扩大采购规模。公司依靠在新能源赛道的先发布局优势,市场开拓迅速铺开,动力/储能类产品业绩显著提升。报告期内,动力/储能类业务实现营业收入105,646,502.01元。
创始团队始终秉承技术导向的理念,不断积累制造技术、扩展工艺应用,从模具开发业务发展至多类别精密零组件制造业务,公司技术覆盖全面,具有完备性、自主性的特点。在公司业务不断开拓和产业链持续延伸的过程中,公司始终以工艺技术为导向,以提升产品质量为目的,精进自身的工艺和设备,积累了模具开发、冲压、快压、抗氧化表面处理、焊接、 模切等各环节核心技术,形成了完整的加工工艺。
公司在不断完善自身工艺的同时,积累了丰富的经验,掌握了较强的自主开发能力,同时公司具备自主的自动化研发、设计和实施能力。公司能够依据客户的图纸设计,快速完成模具的开发以及生产工艺流程设计,进而保质保量满足客户的订单需求。直接参与到零组件的方案设计中能够帮助公司快速做好量产准备,协同模具、自动化及各生产部门同步完成模具开发、生产流程设计并形成自动化方案,帮助公司抢占市场先机,提升产品的市场竞争力。
公司已与比亚迪、苹果、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联想、Meta等优质终端品牌商建立了长期稳定的合作关系,在行业集中度提高、各级供应商竞争加剧的背景下提升了市场份额。在苹果产业链中,公司是其笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商之一,具有良好的客户基础和业界口碑。公司通过与客户长期稳定的合作关系,形成了较强的客户粘性。在此基础上,公司积极对客户进行深度开发,积极进行产业链延伸,对产品应用领域进行横向和纵向扩展,提升现有产品市场份额的同时增加产品销售的多样性。随着公司产品品类的扩充,公司获得了更多与优质客户建立良好合作的机会,进而为与客户展开更深入的合作提供有力支撑。
公司自动化中心致力于工业技术发展,依托强大的技术研发队伍,组合行业专业知识,开发核心软件和控制技术,提供公司各事业部自动化和信息化成套解决方案,自动化中心汇聚了一大批有经验,高素质的工程技术人员,在项目开发、管理、实施上实行系统化流程管理;在技术方面不断吸收国内外最先进的技术以提高市场竞争力;在工程实施方面为各事业部提供设计、安装、调试及维护的全方面服务。公司通过投入自主研发的自动化设备,提升了在制造、组装、检测、包装等多个环节的自动化程度,有效节约了生产成本,提升了业务的灵活性、精准度和可拓展性,形成了自己独特的优势。
公司搭建了相对完善的 ERP 业务管理系统及 MES 系统,从采购管理、生产管理、质量检测、库存管理,到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制,确保公司高效运营。公司在各个环节的管理能力及效率不断提高,成本控制能力也不断增强。通过严格的成本管理,从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用,在保证产品品质的基础上,促使生产运营尽可能地降低生产成本。 同时,公司通过不断优化并提高产品生产工艺和技术,有效保证了企业的利润空间。
2022年,公司积极应对外部挑战,快速响应市场需求,紧抓新能源汽车、储能、智能穿戴设备等应用领域的战略发展机遇,夯实主业的同时不断开拓新市场,在技术积累和管理运营方面锤炼内功,整体盈利水平稳步提升。但俄乌地缘冲突、能源危机、大宗材料价格上涨、消费电子市场需求不振等外部挑战仍在持续,加之受川渝地区高温限电、常州工厂产能爬坡等因素影响,报告期内,公司整体业绩受到了一定的冲击。
报告期内,公司实现营业收入 1,188,552,331.29元,同比下降 10.73%;归属于上市公司股东的净利润185,560,874.74元,同比增长5.51%。五、公司未来发展的展望
2022年,中美贸易摩擦、俄乌战争持续、市场需求持续下行,公司的经营面临诸多困难和挑战,但在全体员工的共同努力下,公司较好地完成了年初制定的各项经营指标。2023年,随着市场需求的回暖复苏,消费电子行业景气度有望提升,新能源动力/储能行业将加速走向全球竞速时代。
多年来,公司始终秉持“因创新而前进”的价值观;践行“致力于成为生产和制造安全高效、清洁低碳、智能生态的消费电子零部件、新能源电池零部件供应商”的使命;树立“让人类可以轻松获得和使用可持续的电子科技能源”的恢弘愿景。未来,公司全体上下将继续坚持战略引领、创新驱动、客户至上,勠力同心迎接新的挑战。
加速实施“消费电子+动力/储能”双轮驱动战略,在技术与产品创新、客户开拓、服务升级、产能配套等方面持续发力。一方面,公司将继续深耕消费电子领域,进一步巩固公司的市场地位并增强综合竞争力。(1)公司将继续保持与客户的良好合作关系,紧跟客户需求与市场动向,提升对客户的快速反应服务能力,增强客户黏性;(2)通过扩产及增效的方式不断提升公司产能,加强生产管理与成本控制能力,进一步提高盈利水平;(3)丰富公司产品矩阵,贯彻从零组件,向模组产品及最终产品发展的方向,不断完善公司在消费电子领域的产品布局,持续提升产品的研发、设计和生产能力,进一步巩固和提升公司在行业内的地位。另一方面,公司将全力推动动力及储能电池领域的精密组件的产品开发、生产和销售工作,通过新建产能,提高接单制造能力,加深与现有客户的战略合作,进一步拓展动力储能电池领域头部客户,密切关注行业竞争格局,围绕头部客户产品线的布局加大相关业务投资,扩大并优化产能布局,在保持传统优势业务增长的前提下,力争将动力/储能业务打造成公司未来增长的第二引擎。
2023年,公司将坚定战略方向、坚持创新驱动、提升组织能力。争取营收规模再创新高,内部控制取得实效,员工获得感幸福感显著提升,社会责任坚实履行,股东利益得到切实保障。
消费电子细分行业众多,竞争格局激烈,公司经过多年发展,已成功进入国内外知名消费电子品牌商供应链。动力/储能领域,市场开拓成果高于预期,有望成为公司业绩增长的另一支柱。未来,在巩固传统优势业务的同时,公司将聚焦行业发展,紧盯高增长市场,积极搭建新业务平台。利用专业制造优势,与新经济共融共生,围绕新经济头部客户产品线的扩张,深化战略合作。
创新是技术进步的源动力,也是公司战略实现、可持续发展的根本保障。吸引和留住核心技术人才、管理人才,激发员工创新创造的内在活力,加大对研发费用、人才、场地、设备等创新要素的投入,都是创新驱动战略的应有之义。未来,公司将持续加大创新和研发投入,专注于工艺创新、自动化装备开发、产品设计创新等方面,为客户提供更优质的产品和服务。此外,在充分保障股东利益的前提下,公司将按照收益与贡献相对等的原则,结合目前的薪酬制度,建立健全长效激励机制,让员工共享公司成长红利,充分调动其积极性和责任感,从而提升公司核心竞争力。
随着新能源市场的不断开拓,业务范围的不断扩张,公司将加速规划覆盖面广、协调性强的多中心产能布局,以提高产品交付能力,增强客户黏性。常州生产基地是公司微型锂离子电池和新能源业务的主要实施载体,经过持续的工艺改善和产能爬坡,在管理运营体系构建、智能制造系统实施、新产品技术积累等方面已逐步步入正轨。2023年,高端重点客户订单将加快导入,整体产能利用率及盈利能力也将持续提升。重庆生产基地新厂房即将投入使用,达产后订单承接能力将大幅提升,产能压力将得到有效缓解。广州生产基地的立项手续和建设规划也在有序推进,2023年将全面开工建设。未来,公司将继续深挖产能潜力,促进新建产能的有效释放,全面推进新建基地的量产交付,从而推动公司发展规模和盈利水平再迈上一个新台阶。
2023年是公司新生产基地施工建设、产能爬坡的关键时期,在生产基地投资和建设期间,公司的资本支出会大幅增加。公司已成功在创业板发行上市,未来公司将充分发挥资本市场融资和并购渠道的优势,紧抓市场机遇,适时推出相应再融资方案或实施外延式并购重组。公司将深刻研究行业发展规律,利用上市公司的平台优势,继续积极寻找与公司发展战略相匹配、能够和公司相关业务形成协同效应的企业,探索并购重组、合资、联营等外延式发展路径,帮助公司协调解决发展问题,实现公司健康可持续发展。
随着公司规模不断扩大,内部管理的重要性愈加凸显,精细化管理是公司控制成本,提升盈利水平的关键。未来,公司将不断完善法人治理结构,扎实推进和深化精益管理,注重客户资源与供应商资源的开发及整合,提高数字化协同管理水平,从采购管理、生产管理、质量检测、库存管理,到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制,进一步挖掘降本增效潜能,提升公司管理效能。
公司经营状况与宏观经济的整体运行、消费电子需求、新能源汽车产业政策密切相关。目前,全球经济复苏仍存在不稳定不确定性因素,国内不同行业间的发展也存在差异,经济持续恢复基础仍需巩固。若未来经济景气度低迷甚至下滑,将影响下游消费电子及新能源汽车行业的发展。未来如果相关产业政策发生调整或产业政策推动力度不达预期,导致下游行业对于公司产品的需求增速放缓,将对本公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施:公司将密切关注国内外经济形势变化,积极研究和探索市场发展趋势,紧跟政策指向,紧紧围绕既定的年度经营计划开展各项工作,巩固现有业务市场地位,同时加强运营管理及成本管控,尽可能减少市场波动和政策变化带来的影响。
公司在消费电子以及动力/储能零部件领域深耕多年,与下游知名品牌商、集成服务商建立了良好的合作关系,是行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一。但近年来,动力/储能电池市场快速发展,带动产业链配套需求加速提升,不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争,同时现有配套企业亦纷纷扩充产能,市场竞争日趋激烈,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。
应对措施:公司将进一步加大研发创新投入,加快新产品开发、技术进步、工艺升级的步伐,提升产品的核心竞争力,避免落入同质化恶性价格竞争的循环。与此同时,公司将继续推进精细化管理,通过提高自动化水平,加强内部控制等措施降本增效,以保持公司持续发展及盈利能力。
2022年以来,随着欧洲地缘冲突的爆发,能源危机、粮食危机接踵而来,伴随着大宗商品原材价格上涨,通货膨胀高企,供需失衡,全球经济发展失速。若未来地缘冲突和通货膨胀进一步加剧,供需缺口将进一步拉大,全球消费能力弱化,行业需求将进一步降低,将会导致下游行业对公司产品的需求降级,对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施:公司将加强信息化建设,及时追踪重要原材料市场供求和价格变动,并通过安全库存、多渠道采购等措施保障原材供应,控制采购成本。此外,公司将进一步拓展产品应用场景,丰富产品矩阵,最大程度降低因客户集中砍单而带来的业绩骤降的风险。
公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子产品和新能源汽车行业存在研发周期长、技术更新快、市场需求多变等特点。如果公司不能保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时地进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
应对措施:公司通过长期技术积累,培养了技术优秀的研发团队,形成了较强的自主创新能力,技术研发水平位于行业前列。对于新产品和新技术的开发,公司始终保持高度重视并积极投入。未来,公司将加大研发创新力度,打造省级企业技术中心、省级重点实验室、重点高校产学研创新平台等科技创新平台,进行研发前瞻布局,推动下一代技术的研究与推广。
受益于行业快速发展,公司在未来几年将持续高速发展,经营规模将持续扩大,对管理和技术人员的需求将持续增加。在激烈的人才市场竞争下,具有高专业水平和丰富业务经验的高素质人才,工资薪酬呈逐年上升趋势。随着业务规模的不断扩大,加之行业竞争加剧,公司面临人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。
应对措施:公司将提高自动化水平,对于简单的机械性重复性工作,最大程度减少对一线工人的依赖,同时将持续完善薪酬管理制度和长效激励机制,吸引外部杰出人才,留住核心技术和业务骨干,培养高水平高素质管理团队,提升公司的人才竞争软实力。
公司主要向国内外知名消费电子和动力/储能品牌厂商及其产业链中的集成商提供精密零组件。现阶段公司重要客户主要分布于国内长三角和珠三角地区,受贸易摩擦加剧、国家产业政策变更、劳动力成本持续上升、客户战略发生转变等不利因素的影响,公司下游产业集群可能会加速向成本效益更具优势的东南亚地区转移。若产业链发生转移,则公司的运营成本将大幅上升并对公司业绩造成不利影响。
应对措施:公司将密切关注国际贸易形式变化及终端品牌战略动向,围绕重要客户业务扩张和产业链转移需求,及时调整产业布局,前瞻性考察规划东南亚生产基地的投资与建设,贴近直接客户,深化与下游客户的战略合作关系。利用产业集群的规模效应,降低内部运营和销售物流成本,以更高效快捷的响应速度加强客户的认可度满意度,加大力度进行市场拓展和业务开拓,以期业绩增长带来的盈利空间覆盖并超越因产业链转移而导致的成本上升。
中欣氟材:2022年净利润同比增长6.47% 持续布局氟化工产业链一体化
已有105家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据,持仓量总计1388.38万股,占流通A股25.52%
近期的平均成本为17.26元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2023-03-20)增长323户,幅度2.18%
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