腾讯证券讯据外媒报道,在完成私有化交易5年之后,已成功转型成为全球PC个人电脑和存储巨头、并成为全球最大私营科技公司的戴尔,终于迈出了重新上市的关键一步。

　　戴尔公司周一宣布了一项股票买断交易,将买断旗下控股公司VMware追踪股票,也就是Dell-VMwareTrackingStock(NYSE:DVMT)的股票。根据交易协议,戴尔将通过发行新创建的C类普通股或现金置换所有的DVMT股票(被称为V类股票,DVMT股票全称是戴尔科技,因为戴尔通过收购EMC持有了VMware的82%股份),从而使得戴尔公司再次成为一家上市公司,交易总规模约为217亿美元。

　　5年前,银湖和戴尔公司的首席执行官迈克尔·戴尔(MichaelDell)联手斥资249亿美元将戴尔公司收归私有。

　　“在过去五年时间里,很多事情都已经发生了改变。我们已经彻底改造了公司业务,从本质上成为了一家基础设施公司。从能力上来说,我们已经改变了这家公司的本质。”迈克尔·戴尔说道。“这跟我们简化自己的资本结构以及展现我们为股东创造的价值有关。”

　　迈克尔·戴尔称,在完成戴尔公司与旗下云计算公司VMware(NYSE:VMW)之间的交易之后,如果有任何机会的话,他还有意买断私募股权投资公司银湖(SilverLake)。

　　“他们一直都非常明确地表明了自己继续持股的意图,并决心继续进行投资。”迈克尔·戴尔在周一接受CNBC旗下节目“SquawkontheStreet”采访时表示。“我来告诉你吧,我问过他们几次了:‘嘿,你们想卖股票吗?’我愿意买断他们的股票。”

　　与年初传闻不同的是,此次戴尔再上市的方式既不是直接IPO,也不是被自己持有80%股份的上市公司VMware反向收购。戴尔将通过一个崭新的“玩法”:置换DVMT追踪股票重返证券市场。

　　Dell-VMwareTrackingStock的股票是在2016年推出的,目的是帮助戴尔公司以670亿美元的价格收购EMC公司。这只新股票与EMC所持VMware的部分权益有关,其他权益则是公开交易的。据《华尔街日报》,追踪股票(trackingstock)这种“玩法”是21世纪初科网泡沫时期的产物,意在公开市场抬高私营公司与互联网有关的业务估值。

　　在过去几个月时间里,戴尔公司一直都在进行战略评估,原因是该公司一直都在寻求合并旗下复杂的所有权结构,同时又不至于使其资产负债表负担变得过重。目前,戴尔公司的负债高达500亿美元左右。

　　戴尔公司称,该公司将提议用Dell-VMwareTrackingStock的每股股票交换1.3665股的戴尔公司C类普通股或109美元现金,交易的现金总对价不超过90亿美元。买断后的戴尔科技C类普通股将在纽交所交易,预计今年四季度完成置换。

　　“科技进步带来了投资的蓬勃发展,这就要求IT基础设施需要现代化,而道尔公司正是这个星球上领先的基础设施公司。”迈克尔·戴尔说道。“我们已经俘获了决策者的心。”

　　VMware称,这项收购交易的现金部分将由VMware向股东派发的110亿美元一次性特别股息来进行融资。

　　在这项交易完成之后,VMware股东将持有戴尔公司的20.8%到31%股份,具体则要视有多少投资者选择现金而定。

　　自1月份以来,戴尔公司还考虑过其他几种交易,其中包括挂牌上市和寻求与VMware进行反向合并等。戴尔公司一直都想要简化其资本结构,并提高对VMware的所有权。在今年5月份,戴尔公司还暗示将与Dell-VMwareTrackingStock的所有者达成一项股票交易,后者目前的市值为170亿美元左右。

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